Qui sommes-nous

Pourquoi nous choisir

Nous sommes une entreprise familiale, capitalistiquement indépendante et avons choisi d’être membre de la CNCGP : Chambre Nationale des Conseils en Gestion de Patrimoine.

En plus d’être un label de qualité et de sécurité, c’est pour nos clients la certitude que le cabinet intègre en permanence une logique de formation, de contrôle, veille à un strict respect des règles de conformité et assure la responsabilité de ses missions.

Vous bénéficierez d’une équipe locale dédiée, qualifiée et impliquée qui vous accompagnera au quotidien.

C’est parce que nous avons à cœur de construire des relations durables qu’il nous semble important de pouvoir vous assurer la stabilité et la disponibilité de vos interlocuteurs dans nos locaux, joignables directement.

L’équipe SERIA PATRIMOINE

AD NB 2
Amélie DJEDRA
Assistante patrimoniale - Responsable du service Back Office
buret
William BURET
Fondateur - Conseiller en Gestion de Patrimoine
MD NB
Marie DORIGNAC
Assistante Patrimoniale - Service Back Office
Marie BURET NB2
Marie BURET
Assistante Administrative et Conformité
Lionel FROUIN NB
Lionel FROUIN
Conseiller en Gestion de Patrimoine