Gestion de Patrimoine et Courtage en assurances

Notre métier

Vous conseiller dans vos choix patrimoniaux et la mise en place de vos couvertures d’assurances. Nous bâtirons ensemble vos projets en réalisant vos objectifs dans le respect de vos contraintes personnelles ou professionnelles.

Nous vous aidons à construire les solutions les plus adaptées en validant pour vous les aspects juridiques, civils et fiscaux tout en recherchant les meilleures garanties et performances avec des conditions tarifaires négociées.

Nous vous accompagnons dans la mise en place administrative et nous procéderons à un suivi régulier et précis de vos placements tout en veillant à leur cohérence au gré des évolutions de votre situation.

Un accompagnement global

Etape 1
Analyse de votre situation & audit des contrats en place
ll
Etape 2
Détermination de vos objectifs
Etape 3
Construire ensemble les solutions adaptées à des conditions négociées
Etape 4
Vous accompagner sur le long terme pour assurer le meilleur suivi

Nos Solutions & Partenaires

Des solutions adaptées à vos objectifs

Placements financiers

Assurance vie, contrats de capitalisation (Personnes physiques et personnes morales)

Mise en place de solutions d’épargne pour les personnes sous mesure de protection : Curatelles, tutelles, …

Nos partenaires : Swiss Life, Aviva, Cardif, MMA expertise Patrimoine, AXA, DNCA, Rothschild et compagnie, Fidelity, Rouvier valeurs, Primonial

Les compagnies

Les sociétés de gestion

Courtage en assurances

  • Assurances de prêts immobiliers et professionnels
  • Couverture du risque de dépendance
  • Protection sociale des dirigeants, professions libérales et indépendantes : Prévoyance, retraite, maintien de revenus et frais professionnels (Loi Madelin)
  • Frais de santé

Investissements immobiliers

  • Location nue, location meublée, démembrement de propriété
  • Investissement en SCPI, OPCI et SCI

Préparation de la retraite

Mise en place de solutions d’épargne afin de préparer au mieux votre retraite : contrats à versements réguliers, diversification entre investissements immobiliers et financiers
Gestion déléguée auprès de Sociétés de gestion spécialisées : Rothschild et Compagnie, Lazard, DNCA, Sycomore, Rouviers.

Sécurisation progressive de vos investissements.

Seria Patrimoine vous accompagne

Quel que soit votre projet, nous vous apportons des solutions personnalisées qui s’appuient sur l’expérience d’un réseau de partenaires de qualité.
Nous contacter